Comment Bénéficier au Maximum de votre compte MoreApp

Conseil 1 : Profitez de notre Outil de Gestion des Utilisateurs

Notre outil de gestion des utilisateurs est votre meilleur allié lorsqu'il s'agit de structurer votre onglet utilisateur. Chacun de vos utilisateurs sera ajouté à votre compte MoreApp. Vous gérerez leurs permissions en leur accordant l'accès à leurs outils MoreApp désignés. Notre Plateforme est disponible pour les administrateurs qui sont en charge de l'ensemble du compte, des formulaires et des dossiers. L’application et l'application Web sont conçus pour les utilisateurs chargés de remplir des formulaires numériques.

Comment vous initier à l’Outil de Gestion des Utilisateurs ?

Étape 1: Inviter les Utilisateurs

Envoyez une invitation à vos utilisateurs en les ajoutant à votre compte. Vous pouvez le faire individuellement ou utiliser un fichier Excel pour inviter tous vos utilisateurs en une seule fois. Vous travaillez dans une entreprise avec un Active Directory ? Nous avons de bonnes nouvelles pour vous, MoreApp offre une fonctionnalité pour configurer l’Authentification Unique (SSO) sur votre compte.

Étape 2 : Créer des Groupes

Organisez vos utilisateurs en créant différents groupes. Chaque groupe peut avoir des rôles et des autorisations différents.

Étape 3: Gestion Avancée des Utilisateurs

Allez plus loin en créant des rôles personnalisés pour accorder des autorisations spécifiques à vos utilisateurs. Vous pouvez le faire au niveau des dossiers, des formulaires, des instructions et de l'administration. Par exemple, vous pouvez créer un rôle spécifique pour l'équipe Financière, de sorte qu'elle n'ait accès qu'à l'onglet Facturation. Vous voulez en savoir plus sur la gestion avancée des utilisateurs ? C’est ici!

Conseil 2 : Configurez la Gestion de vos Dossiers

Être organisé est essentiel. C'est pourquoi nous vous recommandons de structurer votre compte avec notre gestion des dossiers. Pour ce faire, nous vous recommandons:

1 - Organisez les dossiers et les formulaires. Personnalisez chaque formulaire avec son propre icône et sa propre description.

💡 Conseil de Gérard : "Organisez-les par département, projet ou tâche pour un accès facile".

2 - Attribuez des rôles et des autorisations. Attribuez des rôles à vos dossiers avec notre outil de gestion des utilisateurs.

💡 Conseil de Clara : "Utilisez-le pour accorder l'accès aux dossiers et aux formulaires afin de clarifier les tâches et les fonctions des utilisateurs."

3 - Maintenez vos dossiers à jour. Archivez ou supprimez les dossiers lorsque vous ne les utilisez plus.

💡 Conseil de Tara : "Masquez les dossiers dans l'app lorsque vous travaillez sur un nouveau projet."

Conseil 3 : Gérez vos instructions

Améliorez la communication avec vos collaborateurs sur le terrain en leur envoyant des tâches. Chaque utilisateur recevra une notification sur sa tablette ou son téléphone avec toutes les informations sur la tâche à effectuer. Cette opération peut même être automatisée grâce à notre Intégration d'Instruction.

Quand utiliser les instructions ?

Lorsque vous travaillez sur un projet, les instructions sont idéales. En envoyant des instructions à vos collaborateurs sur le terrain, vous pouvez facilement garder une trace de toutes les tâches terminées et en attente. Une autre bonne raison d'utiliser des instructions est de faciliter la vie de vos travailleurs sur le terrain. En plus de l'instruction elle-même, vous pouvez pré-remplir le formulaire et ajouter une date limite.

Quand utiliser l'Intégration Instruction ?

Avec l’Intégration Instruction, vous pouvez automatiser les flux de travail. Cette intégration vous permet d'intégrer plusieurs utilisateurs à un seul formulaire. Le formulaire sera divisé par étapes en fonction de vos processus. Appliquez-la pour ajouter une sous-tâche ou une étape de contrôle supplémentaire. Par exemple, faites d'une partie du formulaire une inspection et de la seconde une tâche corrective.

Conseil 4 : Connectez vos Bases de Données

Importez facilement toutes vos données dans votre compte MoreApp grâce aux sources de données. En important des sources de données, les données apparaîtront automatiquement dans votre formulaire. Cette fonctionnalité permettra à vos employés de gagner beaucoup de temps et d'améliorer la convivialité du formulaire. Un autre grand avantage sera l'amélioration de la précision de vos données, en évitant les erreurs lors de la saisie manuelle des données.

Conseil 5 : Automatiser les Flux de Travail Grâce aux Intégrations

Connectez MoreApp à votre logiciel et automatisez vos processus. Vous pouvez intégrer votre système avec notre API, Webhooks et Zapier. Ne ratez pas l'occasion de créer des flux de travail et d'améliorer votre efficacité.

Les intégrations offrent de nombreux avantages, tel que l'importation et l'exportation automatiques de données, la personnalisation des formulaires et l'automatisation des instructions.

Êtes-vous prêt à accroître l'efficacité de vos processus de travail ? Tirez le meilleur parti de votre compte MoreApp et faites économiser du temps, de l'argent et du papier à votre entreprise. Vous obtiendrez ainsi de meilleurs résultats, une plus grande efficacité et une meilleure collaboration de vos employés. 

Vous avez besoin d'aide pour optimiser vos processus de travail ? Réservez un appel avec votre consultant ou inscrivez-vous ici.